Diferentes tipos de estratégias de negociação de ações

Tipos de Negociação.

Tipos de comerciantes.

Quais são os diferentes tipos de negociação? Eu já cobri a diferença entre day trading, swing trading e posição de negociação, por isso nesta página eu gostaria de dar uma idéia aproximada de quais tipos de day traders estão lá fora negociando mercados de ações e outros mercados também. Para aqueles que são novos no mercado, darei a você o básico por trás do que esses traders estão tentando realizar e como eles o farão.

Eu acho que a melhor maneira de examinar os tipos básicos de negociação é primeiro dar uma idéia de por que existem diferentes tipos de comerciantes para começar. Tudo começa com o potencial de lucro. E, para obter lucro em qualquer mercado, é claro que você precisa de mudança de preço.

Bem, existem apenas duas maneiras de fazer isso no mercado de ações. Você pode comprar um estoque e vender mais alto ou você pode curtir algumas ações e comprá-las novamente a um preço mais baixo.

Dê uma olhada no gráfico de 30 minutos do Home Depot (HD) abaixo. Você verá o mesmo ciclo ocorrendo novamente e novamente. Tendência - Lateral - Tendência - Lateral, ou seja, maior volatilidade - menor volatilidade - maior volatilidade, etc.

Algumas laterais transformam os padrões de preços em triângulos e reduzem ainda mais a faixa de negociação e a volatilidade do preço, mas o ciclo geral do mercado permanece.

Se não fosse essa natureza ciclística de todos os mercados, não haveria muita oportunidade para os comerciantes lucrarem e os mercados não existiriam.

Eles estão negociando de gama, negociação de reversão de média, negociação de Pullback, negociação de quebra e par de negociação. Minha intenção aqui não é declarar vantagens e desvantagens de cada tipo de negociação, mas meramente dar uma breve explicação.

Negociação de gama.

Em tempos de lateral, movimento de preços de tipo lateral, alguns comerciantes são mais confortáveis, aproveitando os ganhos comerciais entre o suporte e as linhas de resistência. Eles são chamados de linhas, mas na realidade são mais como áreas.

Uma vez que um estoque estabeleceu essas áreas. O comércio é feito na direção do lado ou área oposta.

As paradas são geralmente colocadas com discrição fora ou perto dessas áreas de S & R. Metas de preço são o lado oposto ou em algum lugar no meio.

Negociação de Reversão Média.

Os traders de Reversão Média usam ferramentas estatísticas, como desvio padrão e médias médias, para ajudá-los a determinar quando o preço está "muito longe" da média e provavelmente voltará a ele. O Bollinger Bands é um desses indicadores de preços e ferramentas.

Essas bandas indicam (configuração padrão) quando o preço é dois desvios padrão de uma média móvel simples de 20 períodos. Como você pode ver, às vezes, depois que o preço toca uma banda, torna o caminho de volta para o meio e às vezes não.

Negociação de Retorno.

Os traders de pullback usam vários indicadores e métodos para fazer negócios, mas todos eles basicamente fazem isso de maneira similar. Um impulso de preços dá um estoque um novo alto ou um alto alto. O preço puxa para trás ou retraça uma certa distância e o comerciante compra com o objetivo de vender após o preço se mover um certo montante na direção da tendência predominante.

Como os comerciantes de pullback determinam o tamanho de um retracement é suficiente? Alguns usam médias móveis, alguns usam técnicas de retração Fibonacci e outros simplesmente usam métodos de negociação de ações de preço.

Negociação Breakout.

O objetivo de um comerciante de breakout é encontrar oportunidades de negociação em que ele possa explorar entradas comerciais de baixo risco para ganhos potencialmente altos. De todos os tipos de métodos de negociação, este é, de longe, o meu favorito. Eu sempre gostei de como esse tipo de negociação permite que você explore e pesquise negociações com antecedência e, em seguida, seja capaz de comprar ou vender ordens de compra sem ter que manter uma vigilância constante sobre cada ação.

No gráfico abaixo, os Materiais Vulcan (VMC) criam um triângulo lateral e depois um triângulo. Um comerciante de fuga colocaria uma ordem de compra por cima desse padrão e deixaria que permanecesse até que o padrão estivesse quebrado ou o preço estivesse vazado. Devido à natureza previsível dos ciclos de volatilidade, é apenas uma questão de tempo até que os preços se quebrem de uma forma ou de outra.

VMC quebra acima do padrão e linha de resistência bem definida e, em seguida, prossegue para cima o restante da sessão.

Par de negociação.

A troca de pares é um tipo de negociação muito diferente em relação aos outros acima. Os quatro primeiros tipos são considerados "negociação direcional", porque o comerciante está apostando que o estoque irá em uma direção o suficiente para que ele obtenha lucro. Com a troca de par, um comerciante está apostando no relacionamento de duas ações ou ETFs. Esse relacionamento é baseado no histórico de preços de um par juntos.

Os Pair Traders geralmente querem que o histórico de preços de seu par de ações seja fortemente "correlacionado" e / ou "cointegrado", de modo que quando há uma certa quantidade de desvio um do outro, eles podem fazer negócios com base no fechamento desse desvio.

Uma vez que um desvio, que é geralmente medido pela proporção dos preços das ações, atingiu um valor específico, um estoque será comprado e um será curto. Geralmente, uma quantidade igual de capital será usada para cada ação. Às vezes, um lucro é obtido quando o par retorna à média. Sim, esta é uma forma de Mean Reversion Trading, mas acho que é diferente o suficiente para colocar em categoria separada.

De todos os tipos de negociação mencionados, esse tipo exige o maior capital comercial, já que existem duas ações registradas em cada negociação.

Outros tipos de negociação.

E o Trend Trading ou Momentum Trading? Você provavelmente já ouviu falar sobre esses também.

Trend Trading é realmente apenas uma forma de Breakout Trading, uma vez que as negociações são geralmente iniciadas por uma quebra do último número "N" de barras. O comércio geralmente é encerrado de forma semelhante e, muitas vezes, os comerciantes de tendência revertem quando saem de uma posição.

O Momentum Trading pode ser classificado como Negociação de pullback ou Breakout Trading, dependendo de como o comerciante de momentum entra no estoque. A Momentum Trading baseia-se em encontrar ações que exibiram algum tipo de inércia de preço e, em seguida, entrar em um pullback ou em uma fuga.

Os diferentes tipos de estratégias de negociação.

As estratégias de tiro e comercialização são as duas formas básicas de negociação no mercado de ações. As estratégias de negociação de ações são usadas pelos investidores para determinar os estoques a serem adquiridos eo tempo de venda. Também ajuda a proteger seus investimentos. As estratégias de negociação superam o barril disparando por uma grande margem. Os diferentes tipos de estratégias de negociação, que contam mais de cem, são métodos testados e comprovados que funcionaram bem ao longo de muitos anos. Antes de explorar novas estratégias, os iniciantes no mundo dos investimentos são aconselhados a investigar algumas das estratégias básicas de negociação em primeiro lugar.

A maneira de proteger um investimento através da redução dos riscos envolvidos na manutenção de uma determinada ação é chamada de hedge. A compra de uma opção de venda que permita a venda da ação a um determinado preço dentro de um determinado período de tempo pode compensar o risco de uma redução nos preços das ações. Haverá um aumento no valor da opção de venda uma vez que o preço da ação cair. A estratégia de hedge mais dispendiosa é comprar opções de venda contra ações individuais. As pessoas com grandes carteiras irão fazer melhor se comprarem uma opção de venda no próprio mercado de ações porque as protegerão contra declínios gerais do mercado. A venda de futuros financeiros, como os futuros da S & amp; P 500, é outra forma de proteção contra as quedas do mercado.

Cães do Dow.

Cães do Dow, que ganhou popularidade durante a década de 90, é uma estratégia que envolve a compra de ações de melhor valor na Dow Industrial Average. São dez ações com as menores relações P / L e os maiores dividendos. Essa estratégia apresenta a ideia de que as dez empresas mais baixas da Dow têm o maior potencial de crescimento no próximo ano. As empresas listadas no Índice Dow são aquelas que oferecem um desempenho de investimento confiável. Porcos do Dow é uma nova reviravolta no Dogs of the Dow. Nessa estratégia, cinco das piores ações da Dow são selecionadas pela análise do percentual de queda de preço em relação ao ano anterior. Como nos Cães do Dow, a idéia em Pigs of the Dow é que os piores cinco estoques vão se recuperar mais do que os outros.

Comprando na Margem.

A estratégia de comprar ações usando dinheiro emprestado, que geralmente é do corretor, é chamada de compra na margem. Como eles recebem mais estoques, apesar do baixo investimento inicial, os investidores recebem muito mais retorno pela compra de margem do que pelos pagamentos integrais. No caso de a ação perder seu valor, as perdas na compra de margem também serão correspondentemente maiores. Para limitar as perdas em caso de reversão do mercado, os investidores devem ter ordens de stop loss quando compram com margem. O valor da margem deve ser limitado a cerca de 10% do valor total da conta.

Análise de custo e valor do dólar.

A estratégia que envolve o investimento de valores em dólar fixo em uma base regular é chamada de média do custo do dólar. Um exemplo disto é a compra mensal de ações de um fundo mútuo. Uma queda no preço do fundo fará com que os investidores recebam mais ações pelo seu dinheiro, mas um aumento no preço fará com que o valor fixo compre menos ações. A média do valor, que é uma alternativa à média de custos em dólares, envolve a decisão dos investidores de estabelecer um valor regular sobre o qual desejam investir. Por exemplo, os investidores decidem investir US $ 100 por mês em um determinado fundo mútuo. Se o preço do fundo aumenta, os investidores também colocam um valor maior em dólar nesse fundo, mas se o preço do fundo diminui, eles gastam menos dinheiro. Isso aumentará seus investimentos para os $ 100 originais por mês. A média do valor, como um retorno percentual sobre o dinheiro investido, supera o custo do dólar em média na maior parte do tempo. Quando usada como parte de estratégias de negociação mais amplas, a média de valor pode realmente ajudar a garantir o crescimento dos fundos de investimento.

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Quais são os diferentes tipos de estratégias de negociação Forex?

Os traders de Forex usam uma variedade de estratégias e técnicas para determinar os melhores pontos de entrada e saída - e timing - para comprar e vender moedas. Analistas de mercado e traders estão constantemente inovando e aprimorando estratégias para desenvolver novos métodos analíticos para entender os movimentos do mercado monetário. O que se segue são algumas das categorias mais básicas e principais tipos de estratégias desenvolvidas que os comerciantes costumam empregar.

Analise fundamental.

Em uma análise fundamental, os investidores analisarão os indicadores fundamentais de uma economia para tentar entender se uma moeda está subavaliada ou supervalorizada, e como seu valor provavelmente se moverá em relação a outra moeda. A análise fundamental pode ser altamente complexa, envolvendo muitos elementos dos dados econômicos de um país que podem indicar futuras tendências de comércio e investimento.

Um bom lugar para os comerciantes começar, no entanto, é analisar entradas de moeda e saídas de uma economia, que são muitas vezes publicadas pelo banco central da nação. Além disso, eles podem contar com notícias e lançamentos de dados de um país para obter uma noção das tendências futuras da moeda. 1) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 cfapubs / doi / pdf / 10.2469 / cp. v1997.n7.3.

Análise técnica.

Análise técnica é outra categoria principal de estratégias de troca de moeda que é altamente favorecida entre os comerciantes. Na maioria das vezes, envolve a revisão do comportamento passado e recente das tendências dos preços das moedas em gráficos para determinar onde eles podem avançar. A justificativa por trás da análise técnica é que muitos traders acreditam que os movimentos do mercado são determinados pela psicologia do mercado de oferta, demanda e massa, que estabelece limites e faixas para os preços das moedas se moverem para cima e para baixo.

A análise técnica abrange uma longa lista de métodos individuais usados para detectar tendências de moeda prováveis. Muitos traders apreciam a análise técnica porque acham que isso lhes dá uma base objetiva, visual e científica para determinar quando comprar e vender moedas. 2) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 research. stlouisfed / wp / 2011 / 2011-001.pdf.

Negociação de tendência.

Trend trading é uma das estratégias de negociação forex mais populares e comuns. Envolve a identificação de uma tendência ascendente ou descendente no movimento do preço da moeda e a escolha dos pontos de entrada e saída comercial com base no posicionamento do preço da moeda dentro da tendência e da força relativa da tendência.

Os comerciantes freqüentemente citam a frase, & # 8220; A tendência é sua amiga, & # 8221; como lembrete de que as tendências recentes podem ser indicadores confiáveis de onde os preços provavelmente irão avançar e onde melhor configurar os pontos de entrada e saída comercial. Os operadores de tendências usam uma variedade de ferramentas para avaliar tendências, como médias móveis, indicadores de força relativa, medidas de volume, índices direcionais e estocásticos. 3) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 bis / publ / work366.pdf.

Negociação de gama.

A negociação de alcance é uma estratégia simples e popular baseada na idéia de que os preços geralmente podem manter-se dentro de um intervalo estável e previsível por um determinado período de tempo. Isso é particularmente evidente em mercados que envolvem economias estáveis e previsíveis, e moedas que não estão sujeitas a eventos de surpresa.

Os operadores de gama confiam em poder comprar e vender frequentemente a níveis previsíveis e baixos de resistência e suporte, por vezes repetidamente ao longo de um ou mais pregões. Os comerciantes da gama podem usar algumas das mesmas ferramentas que os negociadores de tendências para identificar os níveis de entrada e saída comercial oportunos, incluindo o índice de força relativa, o índice de canal de commodities e os estocastics. 4) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 scribd / document / 70399933 / MTA-Journal-Anatomy-of-a-Trading-Range.

Negociação Momentum.

Os indicadores de impulso e impulso de Momentum baseiam-se na noção de que os fortes movimentos de preços em uma determinada direção são uma indicação provável de que uma tendência de preços continuará nessa direção. Da mesma forma, os movimentos de enfraquecimento indicam que uma tendência perdeu força e pode ser encaminhada para uma reversão. As estratégias de Momentum podem levar em consideração o preço e o volume, e muitas vezes usam análises de auxiliares gráficos, como osciladores e gráficos de candelabro. 5) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 bis / publ / work366.pdf.

Swing Trading.

Swing trading é habitualmente uma estratégia de negociação de médio prazo que é frequentemente usada durante um período de um dia a uma semana. Os operadores de swing procurarão estabelecer operações em "swings" (oscilações) a altas e baixas durante um período de tempo mais longo. Isto é para filtrar alguns dos "ruídos", ou movimentos de preços erráticos, vistos na negociação intradiária. Também é evitar evitar perdas de parada estreitamente colocadas que poderiam forçá-los a serem "impedidos" de um comércio durante um movimento de mercado de muito curto prazo. 6) Retirado 19 de fevereiro de 2016 researchgate / publication / 227624248_Simple_trend-following_strategies_in_currency_trading.

Negociação Breakout.

Uma estratégia de fuga é um método em que os comerciantes tentam identificar um ponto de entrada de negociação em uma fuga de um intervalo de negociação previamente definido. Se o preço quebrar acima de um nível previamente definido de resistência em um gráfico, o trader pode comprar com a expectativa de que a moeda continuará a subir. Da mesma forma, se o preço quebra um nível de suporte dentro de um intervalo, o comerciante pode vender com o objetivo de comprar a moeda mais uma vez a um preço mais favorável. 7) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 bis / publ / work366.pdf.

Retracement.

As estratégias de retrocesso são baseadas na ideia de que os preços nunca se movem em linhas perfeitamente retas entre altos e baixos, e geralmente fazem algum tipo de pausa e mudança de direção no meio de seus caminhos maiores entre os níveis de suporte e resistência da empresa.

Com isso em mente, os comerciantes de retracement aguardam um preço para retroceder, ou "retraçar", uma parte de seu movimento como sinal de confirmação de uma tendência antes de comprar ou vender para tirar proveito de um movimento de preços mais longo e mais provável em uma direção particular. Os comerciantes escolherão frequentemente um movimento percentual particular como um sinal de confirmação (como 50%), ou dependem dos índices de Fibonacci (23,6%, 38,2% ou 61,8%) para ajudar a identificar pontos ótimos para entrar e sair de negócios. 8) Retrieved 19 February 2016 scientificpapers / wp-content / files / 1134_How_to_use_Fibonacci_retracement_to_predict_forex_market. pdf.

Negociação Reversa.

Como o nome indica, a negociação de reversão é quando os comerciantes procuram antecipar uma inversão de uma tendência de preços com o objetivo de garantir a entrada em um mercado antes do mercado. Esta estratégia é considerada mais difícil e arriscada. Reversões reais podem ser difíceis de detectar, mas também são mais recompensadoras se forem corretamente previstas.

Os comerciantes usam uma variedade de ferramentas para detectar reversões, tais como indicadores de volume e volume ou pistas visuais em gráficos, como triplos e fundos, e padrões de cabeça e ombros. 9) Retrieved 19 de fevereiro de 2016 riverpublishers / journal / journal_articles / RP_Journal_2245-456X_211.pdf.

Negociação de posição.

A negociação de posições é uma estratégia de longo prazo que pode se desenrolar ao longo de períodos de semanas, meses ou até anos. Os comerciantes de posições geralmente baseiam suas estratégias nas tendências macroeconômicas de longo prazo das diferentes economias. Eles também operam tipicamente com baixos níveis de alavancagem e tamanhos de comércio menores com a expectativa de lucrar com grandes movimentos de preços durante um longo período de tempo.

É mais provável que esses traders dependam de análises fundamentais junto com indicadores técnicos para escolher seus níveis de entrada e saída. Este tipo de negociação pode exigir maiores níveis de paciência e resistência dos comerciantes e pode não ser desejável para aqueles que procuram transformar um lucro rápido em uma situação de troca de um dia. 10) Retirou 19 de fevereiro de 2016 futuresmag / 2007/02/23 / negociação de longo prazo.

Carry Trade.

Carry trade é uma categoria única de negociação forex que procura aumentar os ganhos tirando proveito dos diferenciais das taxas de juros entre os países de moedas que estão sendo negociados.

Tipicamente, as moedas compradas e detidas durante a noite pagarão ao negociador a taxa de juros interbancária do país do qual a moeda foi comprada. Carry comerciantes podem procurar uma moeda de um país com uma baixa taxa de juros, a fim de comprar uma moeda de um país pagando uma alta taxa de juros, beneficiando assim da diferença.

Os negociadores podem usar uma estratégia de negociação de tendência juntamente com carry trade para assegurar que as diferenças nos preços de câmbio e juros ganhos se complementem e não compensem um ao outro. 11) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 kellogg. northwestern. edu/faculty/rebelo/htm/carry. pdf.

Pontos de pivô.

A negociação de ponto de pivô procura determinar os níveis de resistência e suporte com base em uma média dos preços de alta, baixa e de fechamento da sessão de negociação anterior. Essa média é considerada para ajudar a prever os próximos altos e baixos prováveis e as reversões do mercado intradiário.

Como essas médias são amplamente utilizadas no mercado, elas são consideradas um indicador saudável de por quanto tempo uma tendência de curto prazo pode continuar, e se um determinado intervalo foi superado e uma nova tendência de tendência de preço está ocorrendo. 12) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 books. google/books? isbn=111804648X.

Os comerciantes têm uma grande variedade de estratégias à sua disposição para tentar interpretar os movimentos de preços e aproveitar posições de negociação vantajosas. Alguns comerciantes podem usar uma abordagem específica quase que exclusiva, enquanto outros podem empregar uma variedade ou versões híbridas das estratégias descritas acima.

Embora não seja garantida nenhuma operação, os comerciantes podem achar útil familiarizar-se com uma série de estratégias para construir um arsenal de ferramentas disponíveis para se adaptar às mudanças nas condições do mercado.

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Desempenho passado: desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Estratégias de negociação.

Neste curso, você aprenderá sobre várias estratégias de negociação. Com uma melhor compreensão dos tipos de estratégias disponíveis, você pode tomar uma decisão bem informada sobre quais tipos podem ser adequados para o seu portfólio.

Objetivos.

Quando você completar este curso, você irá:

Estar familiarizado com os principais termos e conceitos de diferentes estratégias de negociação Conheça os potenciais benefícios e riscos envolvidos com várias estratégias de negociação Determine quais estratégias ou estratégias de negociação podem ser adequadas para o seu portfólio.

Tenha em mente que qualquer estratégia que você escolher, paradas e gerenciamento de dinheiro são essenciais para o seu sucesso.

Nesta seção, Riscos do Dia de Negociação, os investidores aprenderão sobre alguns dos requisitos que os negociantes do dia devem cumprir; esta seção ressalta a importância de atender a esses requisitos.

Existem características consistentes que os eventos têm ao longo do tempo. Você pode começar a criar uma estratégia ou um portfólio e estar pronto para aproveitar esses eventos caso eles comecem a aparecer.

O comerciante de pares tenta capitalizar os desequilíbrios de mercado entre dois ou mais instrumentos financeiros, como ações ou fundos, na expectativa de ganhar dinheiro quando a desigualdade é corrigida.

O objetivo de um trade range é encontrar um ponto no qual o preço tenha se esticado muito acima ou abaixo do preço médio e deva voltar como um elástico e / ou encontrar um ponto em que a resistência ou suporte tenha se formado e seja provável que ocorra. novamente.

Nesta seção, Cuidado com o Mutuário de Curto Prazo Tradicional, os investidores aprenderão sobre alguns dos aspectos da venda a descoberto para ter em mente; Esta seção ressalta a importância de monitorar os custos dos empréstimos, os cronogramas de pagamento de dividendos e a mistura de posições longas e curtas.

Uma variedade de ferramentas de análise técnica pode ser usada para ajudar com uma abordagem baseada em impulso. Para saber mais sobre essas ferramentas, visite nossa seção de Análise Técnica.

Outros cursos como este.

Detalhes do curso.

A análise técnica se concentra na ação do mercado - especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual você está mais confortável. Tal como acontece com todos os seus investimentos, você deve determinar sua própria determinação sobre se um investimento em qualquer título ou títulos específicos é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

10 Opções Estratégias para saber.

10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

10 opções estratégias para saber.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia de cobertura coberta ou de compra e venda. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Spread Call Broad.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)

4. Urso Coloque Spread.

O urso colocar estratégia de propagação é uma outra forma de propagação vertical, como a propagação da chamada de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar Protetor.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)

7. Long Strang.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Spread Borboleta.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

4 estratégias de negociação ativas comuns.

Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.

A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos.

Existem vários métodos usados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.

Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)

1. Dia de Negociação.

O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]

2. Negociação de posição.

Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

3. Negociação Swing.

Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing geralmente são realizadas por mais de um dia, mas por um período menor do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)

4. Scalping.

Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem, potencialmente, fazer o spread repetidamente nos mesmos preços bid / ask. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)

Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.

Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam o comércio ativo um pouco proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.

The Bottom Line.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)

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